7月11日，三大股指早盘小幅拉升，其中芯片板块小幅上涨。截止上午9:40，芯片ETF(159995)涨0.42%。相关成分股中，寒武纪涨2.43%、中微公司涨1.56%、海光信息涨0.87%，北方华创、澜起科技、韦尔股份等小幅跟涨。
今年以来，国内外云厂商在人工智能方面的投入持续高增。据天风证券统计，2025年微软、谷歌等云厂商资本开支同比增超30%，国内阿里、腾讯资本开支预期分别超1200亿元、800亿元。从美国半导体行业协会发布的《全球半导体贸易统计》来看，受益于人工智能的驱动，今年上半年芯片行业销售额继续实现双位数的同比强劲增长。
随着AI应用不断深化，全球算力需求呈现爆发式增长，推动算力行业高速发展，包括AI服务器制造、PCB(印制电路板)、高速互联、光模块等算力产业链上下游企业实现业绩显著增长。展望后市，兴业证券认为，随着AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量有望持续提升。
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